مجموعه‌ای از حوادث غیرقابل توضیح برای افراد و شرکت‌های مسئول توسعه اولین هواپیمای مسافربری مافوق صوت جهان رخ می‌دهد. یک مامور بریتانیایی برای تحقیق اعزام می‌شود و با کمک ماموری دیگر، توطئه‌ای را کشف می‌کند که توسط کارل پترسن طراحی شده است؛ کسی که اگر هواپیما تا تاریخ معینی آماده نشود، هشت میلیون پوند سود خواهد برد.

یک نمایشنامه‌نویس آمریکایی ساکن رم، برای مبارزه با ترس از کچل شدن و نجات ازدواج در حال فروپاشی‌اش، با یک روان‌پزشک شیاد مشورت می‌کند.